勧誘方針

MORE WILL FP事務所（以下「当事務所」）は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」をはじめ、関係法令（保険業法、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報保護法等）を遵守し、お客様本位の適正な販売・勧誘に努めます。

お客様の知識、経験、購入目的、財産状況などを十分に把握し、ご意向や実情に沿った商品のご案内を行います。
特に、変額保険や投資性商品など市場リスクを伴う商品については、その内容・リスク・手数料等を分かりやすく、正確に丁寧にご説明します。

商品内容やリスク、費用などを、誤解なくお伝えするために、説明方法や表示内容の工夫に努めます。
断定的な表現や事実と異なる情報提供は行わず、お客様がご自身の判断・責任で選択できるよう支援します。

お客様にご迷惑となる時間帯（夜間・早朝など）、場所、方法での無理な勧誘は一切いたしません。
ご事情がある場合は、お申し出に応じて連絡方法、時間帯等の調整を行います。

勧誘・販売にあたっては、社内管理体制を整備し、社員への定期的な研修を通じて知識・倫理水準の維持・向上に努めます。

お問い合わせやご意見・ご要望には、迅速・丁寧・適切に対応し、サービス改善や商品設計に活かします。

保険金請求や手続きに際しては、迅速かつ適正に対応いたします。
契約後も定期的に状況を確認し、必要に応じてプランの見直しをご提案します。

お客様から取得した個人情報については、当事務所が策定する個人情報保護方針に基づき適切に管理・取り扱い、第三者への無断提供はいたしません。
プライバシーの尊重に努めます。

特に未成年者（満15歳未満）を対象とする契約では、保険金の不正取得防止の観点から、保険金額の適正化や契約内容の確認に十分配慮します。

2025年5月1日制定