GREETING所長挨拶
私たちは、お金の不安や疑問に寄り添いながら、一人ひとりの人生に合わせた最適なライフプランをご提案することを大切にしています。
情報があふれる時代だからこそ、確かな知識と経験、そして丁寧な対話を通じて、お客様にとって本当に必要な判断材料を提供することが、私たちの役割だと考えています。
たとえば、生涯の住宅予算をどのように組み立てるか、2世帯住宅の資金をどう分担するかといった住まいに関する相談。また、将来を見据えた相続の準備、企業の成長を支える資金計画、従業員の人生設計まで、幅広いご相談をお受けしています。
いずれも、お客様ご自身が「なぜそうするのか」「どんな未来を描いているのか」という思いを大切にし、その意図を共有しながら、根拠あるご提案を行っています。
人生には、迷いや選択がつきものです。そのたびに安心してご相談いただける、信頼される存在でありたい。そう願いながら、これからも誠実に、真摯に、お客様の人生と未来を支えるパートナーとして歩んでまいります。
MENU相談内容・料金
ライフプラン
結婚や出産、住宅購入、教育費、老後資金など、人生には多くの支出の山があります。それらを「いつ、どれくらい必要か」を明確にし、収支のバランスを見える化することで、将来への備えがぐっと具体的になります。
「なんとなく不安」な状態から、「今やるべきことがわかる」安心の状態へ。
人生設計に迷ったときは、ぜひご相談ください。
資産運用・投資
預金だけではお金が増えにくい時代。将来のために、今ある資産をどう活かすかが重要です。
投資信託や株式、債券、NISAやiDeCoなど、多様な手段をわかりやすく解説し、「難しい」「怖い」と感じている方にも安心して取り組んでいただけるよう、丁寧にサポートいたします。
不動産・住宅ローン
マイホームの購入や住み替えは、人生でもっとも大きな買い物のひとつです。
物件の選び方はもちろん、購入に伴う費用や住宅ローンの組み方によって、将来の家計に大きな差が出てきます。
「住宅はほしいけれど、将来の生活が不安…」そんな悩みを一緒に解決し、安心して住まいを手に入れるための最良の道筋をご案内します。
相続・贈与
相続や贈与の準備は、誰にとっても避けて通れないテーマですが「まだ早い」「何から始めていいかわからない」と後回しにしてしまう方が多いのも事実です。
遺言書の準備や贈与のタイミング、名義の整理、保険や不動産の活用など、具体的な対策をわかりやすくご説明し、不安をひとつずつ解消していきます。
住宅をお探しの方に
